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近日，光大證券、中金公司發(fā)布研報(bào)，看好醫(yī)渡科技，光大證券維持醫(yī)渡科技“買入”評(píng)級(jí)，中金公司維持醫(yī)渡科技“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。
光大證券指出，醫(yī)渡科技“聚焦”戰(zhàn)略帶動(dòng)了運(yùn)營(yíng)效率提升，同時(shí)認(rèn)為中長(zhǎng)期大數(shù)據(jù)平臺(tái)解決方案產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度提升、生命科學(xué)解決方案人效提升有望驅(qū)動(dòng)毛利率繼續(xù)上升，并且看好醫(yī)渡科技自研醫(yī)療垂直領(lǐng)域大語(yǔ)言模型賦能YiduCore。具體來(lái)看，對(duì)于醫(yī)渡科技的大數(shù)據(jù)平臺(tái)及解決方案板塊，光大證券認(rèn)為，公司的醫(yī)院端目標(biāo)客戶群體已由頭部研究型醫(yī)院下沉至三甲&三級(jí)醫(yī)院；大語(yǔ)言模型賦能Yiducore，將提高客單價(jià)及客戶粘性。對(duì)于生命科學(xué)解決方案板塊，光大證券認(rèn)為，醫(yī)渡科技的院端搭建的大數(shù)據(jù)基建將高效產(chǎn)出高質(zhì)量臨床證據(jù)、持續(xù)積累的疾病知識(shí)圖譜。并且，醫(yī)渡科技與知名合作醫(yī)院專家構(gòu)建的研究網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合真實(shí)世界研究，公司臨床試驗(yàn)解決方案能夠大幅改善創(chuàng)新藥在臨床實(shí)驗(yàn)階段耗時(shí)久、費(fèi)用巨大且成功率偏低的行業(yè)痛點(diǎn)，中長(zhǎng)期市占率有望提升。對(duì)于健康管理平臺(tái)和解決方案板塊，光大證券指出，醫(yī)渡科技持續(xù)增加惠民保業(yè)務(wù)的市場(chǎng)滲透率，已經(jīng)累計(jì)中標(biāo)并服務(wù)4省12市，并且公司糖尿病數(shù)字療法產(chǎn)品取得積極進(jìn)展，有望打開(kāi)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。中金公司也對(duì)醫(yī)渡科技持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略聚焦，使虧損大幅收窄表示認(rèn)可。自2023財(cái)年下半年開(kāi)始，醫(yī)渡科技緊緊圍繞“聚焦”戰(zhàn)略，專注于核心業(yè)務(wù)和核心客戶，以提升盈利能力。近日，醫(yī)渡科技發(fā)布了2024財(cái)年中期業(yè)績(jī)報(bào)告，毛利率同比上升12.1個(gè)百分點(diǎn)至38.2%，創(chuàng)下歷史同期新高，經(jīng)營(yíng)開(kāi)支總額占收入的百分比同比下降12.8個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)調(diào)整后凈虧損同比收窄75.9%至人民幣5410萬(wàn)元。
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